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无锡机械工业2020年经济运行分析与2021年展望2021-02-09来源:无锡市机械工业联合会

2020年,受突如其来的新冠肺炎疫情和中美贸易战影响,无锡机械工业2020年经济,呈现前低后高、逐月回升的走势。一季度主要经济指标全面下滑,进入二季度后回稳向好的趋势日益明显。三季度,工业总产值、利润总额等指标均保持了逐月回升态势。全年稳中有进,经济恢复超过预期。

一、1-9月无锡机械工业经济运行简要回顾

无锡市机械工业分季度同比增速示意图

单位:亿元

受疫情影响,一季度无锡机械规模以上企业营业收入同比下降23.1%,工业总产值同比下降16.27%,利润总额同比下降44.1%,出口交货值同比下降20.16%;二季度工业总产值1-6月同比下降4.4%,较一季度回升11.87个百分点,营业收入同比下降5.6%,较一季度回升17.5个百分点,利润总额同比增长4.2%,较一季度回升48.3个百分点,出口交货值同比下降20.7%,较一季度再下降0.54个百分点;三季度无锡机械工业累计实现工业销售产值5074.5亿元,同比增长2.6%,营业收入5136.3亿元,同比增长1.4%,实现利润总额417亿元,同比增长14.4%,投资收益56.6亿元,同比增长48.4%。营业利润406.4亿元,同比增长15.5%。利润总额同比增速高于全市工业2.9个百分点。

二、2020年无锡机械工业经济运行简析

1、主要经济、效益指标稳中有进,好于预期。

2020年1-12月,无锡机械工业累计实现营业收入7452.1亿元,同比增长5%,延续了二季度以来的回稳趋势,比三季度增加3.6个百分点;累计实现利润总额624.2亿元,同比增长9.4%,同样延续了三季度以来的回稳趋势,营业利润617.4亿元,同比增长10.9%。与全市工业相比,机械工业营业收入与利润总额增幅比全市工业高出1和2.2个百分点,营业利润高3.8个百分点。

无锡市机械工业1-12月行业工业总产值增长示意图

 单位:亿元

2、工业总产值增速企稳回升,恢复正常增速

2020年无锡机械工业实现工业总产值7374.6亿元,同比增长6.7%,比三季度增加4.1个百分点,高于全市工业0.3个百分点。12月当月工业总产值环比增长19.1%,高于同期全市工业2.3个百分点。四季度无锡机械工业主要涉及的五个全市经济行业大类中,全部实现正增长,汽车制造业、专用设备制造业、通用设备制造业、金属制品业、电气机械及器材制造业工业总产值同比分别增长8.5%、9.0%、4.7%、3.1%、5.9%。

3、主要大宗产品生产企稳

2020年,机械工业重点监测的120种主要产品中,产量实现增长的产品有84种,占比70%。从市场形势表现看,无锡机械工业投资类产品市场较快,消费类产品市场恢复比预想的要慢。具体看:一是得益于基建投资与能源建设相关项目的恢复与启动。二是得益于国家对电力工程和新能源设备的支持。三是与新基建、民生基础设施建设和智能制造相关的产品生产回暖。四是汽车产销继续回稳。五是部分产品仍然存在较大降幅,无锡机械工业在整体恢复增长过程中,还存在较大隐忧。

4、整体运行趋好,但分行业增长依旧不平衡

2020年1-12月,无锡机械整体运行稳中有进,但各主要分行业的发展依然差距较大,从营业收入上看:在整体实现正增长的趋势下,金属制品业,同比增长-1.9%,依旧负增长;通用设备制造业同比增长1.2%,恢复速度较慢;汽车制造业、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,分别同比增长11.8%、12.5%,增长强劲;专用设备制造业、仪器仪表制造业、电气机械和器材制造业分别同比增长5.6%、9.7%、5.4%,已恢复到正常增速。从利润总额看,除航空航天和其他运输设备制造业同比下降8.5%外,其他主要分行业都实现了较大幅度的增长。其中:金属制品业同比增长3.5%、通用设备制造业同比增长12.4%、专用设备制造业同比增长11.6%,汽车制造业同比增长14.6%、电气机械和器材同比增长5.2%、仪器仪表制造业同比增长70.8%。利润总额的大幅增长,说明无锡机械的经济运行趋于好转。另外农业机械、内燃机、工程机械、机器人与智能制造、机械基础件、食品包装等行业也都有所增长。

无锡市机械工业1-12月行业利润总额示意图    

单位:万元

5、对外贸易不容乐观,同比降幅较大

1-12月无锡机械工业实现外贸交货值854.2亿元,同比下降15.5%,较三季度收窄1.5个百分点,虽然出口小幅回升,但除仪器仪表制造业同比增长3.8%外,其它子行业全都呈现大幅下降趋势,外贸出口不容乐观。其中:金属制品业同比下降17.6%、通用设备制造业同比下降19.6%、汽车制造业下降20%、非道路动力制造业下降15%、电气机械业下降13.2%。外贸依然没有走出困境。

三、无锡机械迎难而上,转型升级凸显发展潜能

新冠肺炎疫情和中美贸易战对机械工业经济运行带来了前所未有的冲击与挑战,但多年的转型升级、供给侧改革,为机械工业迎难而上,稳中求进,打下了基础。

1、部分行业抓住机遇增长速度较快

面对突发的疫情,国家和省市政府出台了一系列相关惠企扶持政策,无锡机械在危机中抓住新机遇,实现了逆势增长。下半年以来,工程机械行业的增长超过预期,5种主要产品产量均实现同比增长,全行业营业收入增幅超过10%、利润总额增幅超过15%。汽车制造业率先走出困境,商用车零部件企业增幅较大。其中一汽锡柴营业收入同比增长19.77%,威孚高科同比增长44.66%。根据我会对50家大中型企业的抽样调查,四季度合同金额同比增长44.7%。专用机械在三季度开始发力,海天机械营业收入同比增长38.55%,力马化工同比增长7.3%;受益于电工器材类项目投资建设加快,动力能源装备行业运行持续向好,业营业收入增长,利润有所上升。其中万迪动力营业收入同比增长28.24%、远东电缆同比增长13.07%。

2、千方百计开拓海外市场

面对贸易摩擦和疫情造成的全球经济衰退,无锡机械工业企业迎难而上,积极稳定对外贸易,积极投入“一带一路”建设。2020年,无锡宏源科技股份有限公司主导产品外贸发货量逆势而上,当年出口化纤高速弹力丝机16台。该产品出口量创公司历史新高,出口金额近4000万元;中车时代电动汽车股份有限公司生产的12米自动驾驶客车通过在法国巴黎进行的道路测试。这是法国首台12米自动驾驶客车获得开放道路运行许可,同时也是中国自动驾驶客车首次进入法国;大明重工有限公司出口一批用于埃及苏伊士运河双翼平旋铁路大桥配套的回转及锁紧装置。将为与法尔达内铁路大桥连通,做出贡献;无锡压缩机股份有限公司大力开拓工艺往复压缩机备件海外市场,今年将市场拓展到缅甸和哈萨克斯坦。在缅甸双方新达成了2021年9月份机组大修事项多项协议。无锡华光环保能源集团有限公司设计制造的“一带一路”越南海阳2×600MW燃煤电厂项目1#机组并网一次成功,展现了中国技术的高水平和中国制造的高质量;一汽解放发动机事业部携4DW91、4DW94、CA4DLD、CA4DH、CA6DH、CA6DL2、CA6DM3七款国四非道路专用发动机参展2020年中国国际农业机械展览。

3、研发费用大幅增加、创新成果显著

1-12月无锡机械工业投入研发费用166亿元,同比增长31.3%,彰显了无锡企业家迎难而上,志在长远的大格局、大智慧。远东控股集团“铝合金节能输电导线及多场景”项目获国家科学技术进步二等奖。解放动力“超低排放”技术发布。该技术NOx加权排0.018g/kW·h,比国六标准降低了95%,比当前全球最严苛的排放法规要求低33%,树立了中国内燃机排放技术的里程碑;无锡压缩机股份有限公司承担的国家重点产业振兴和工业中小企业技术改造项目“大型乙烯工艺流程用压缩机生产线技术改造项目”通过项目竣工验收;代表国内最高水平的两款WMG-50型、WMG-100型首台数控高精度无心磨床在无锡市明鑫机床有限公司研制成功,磨削精度达到国外同类产品水平,填补国内空白;双良集团高端制造项目“智能化大型钢结构间接空冷系统”获誉为中国工业“奥斯卡”的第六届中国工业大奖项目奖;无锡统力电工股份有限公司承担研制达到国际同类产品先进水平铝基卢瑟福超导线缆产品,通过了中国科学院高能物理研究所组织的评审验收;无锡中车新能源汽车公司新开发的首台“国六标准”二驱工程车通过国六PEMS试验和整车定型试验。

无锡市机械工业1-9月行业研发费用示意图

单位:万元

四、无锡机械发展中面临的问题

1、市场需求不足仍是中小企业经营的首要困难

虽然国内企业生产经营秩序持续改善,但市场需求尚未全面恢复。据我会对部分大中型企业抽样调查,2020年1-12月工业用电量同比下降8.61%,出口销售总额同比下降32.32%,重点联系企业统计数据显示,四季度中小型企业累计订货额平均下降10.12%,降幅虽比年初收窄,但仍处于明显弱势状态。超过六成的小微企业反映,订单不足是当前企业生产经营中遇到的首要困难。

2、成本费用上涨,中小企业经营压力加大

截至12月底,无锡机械工业应收账款总额已达到1862亿元,同比增长13.7%,占全市工业应收账款总额的52.9%,应收账款数额大、回收难,导致机械企业普遍存在资金压力,不得不通过加大借贷的方式解决资金周转问题,进而支付高额利息增加成本负担。我市机械工业销售费用同比增长3.9%,财务费用同比增长10.6%,产成品库存同比增长10.3%,而抽样调查显示,中小企业产成品库存同比增加19.82%。1-12月,无锡机械亏损企业占到13.2%,亏算面虽较上年有所收窄,但亏损企业亏损总额却同比增长21.1%

3、外贸出口遭遇困境,降幅较大

截止到12月底,无锡机械工业目前的主要统计指标中,工业总产值、营业收入、利润总额等在三季度相继转正,唯有外贸出口交货值,依然处在下降通道中,在经历了连续三个季度的大幅下降后,四季度依旧同比下降15.5%,占出口份额第一、第二的电气机械和ton共机械,分别同比下降13.2%、19.6%,贸易摩擦与海外疫情对机械行业外贸的影响仍在延续。据我会抽样调查显示,超过半数以上的企业预计四季度海外订单的下降趋势不会好转,仅13%的企业预计会有所增长。预计全年机械工业对外贸易出口仍存在较大的下行压力。

4、两化融合、智能制造缺乏基础技术、核心技术

虽然无锡机械工业近年来成立了一批国家级、省市级重点实验室、研究中心、技术中心等创新载体,但由于不掌握核心技术,大多在技术创新上处于被动跟随状态。无锡机械工业门类较全,但短板突出,核心零部件自主研发能力不强,关键零部件严重依赖进口,特别是设备控制软件、生产监控软件几乎是空白,因此导致价值链提升困难重重。软件行业与制造业融合程度严重不足,两张皮的问题没有根本解决,严重阻碍了智能制造、高端设备的发展。

五、无锡机械工业全年走势预测

虽然工业企业景气持续回升,但应该清醒地认识到,当前生产端恢复快于需求端,多数行业市场需求、盈利状况尚未恢复至疫情前水平,世界经济形势仍不乐观。预计到2021年年中我国工业景气状况有望恢复至正常水平,无锡机械工业的运行也才会真正企稳回升。

对于无锡机械工业主要分行业下半年的发展分析如下:

金属制品业:全年都出在震荡之中,由于技术含量低,多为来料、来图加工,行业集聚度低,是无锡机械中增幅最小的分行业,预计2021增幅不大,会有3-4个百分点的增幅。

通用设备行业:无锡机械市场与原材两头在外,对外贸和外地零部件配件的严重依赖,加上本行业多为零部件加工配套企业,因此在2021年,增幅不足,市场不会有较大改善。全年主要经济指标将会较上年略有增长,幅度在4-5%之间。

机床行业:2020年下半年随着投资拉动等各项政策措施逐步显效,行业发展态势有一定改观,但纵观2021年全年,预计增幅不会太大,下行态势难以改变,但降幅有望收窄。

汽车行业:2020年增速达到8.5%,进入四季度以来汽车行业产销持续回升。在国家和地方政府一系列利好政策的推动下,商用车消费市场回暖,预计2021增幅会与上年持平。

电工电器行业:2020年,受益于国家出台的政策措施,电源类项目的建设投资启动,我市电工电器行业增幅达到5.9%,但随着一些大项目接近完成,电工电器行业预计2021年运行会保持平稳,营业收入保持小幅增长。

专用机械行业:2020年同比增幅达到9%,我市的纺织机械、化工机械、矿山机械、塑料机械、特种电机等由于上年末企业订货情况较好,下半年运行平稳,预计2021年 仍会保持一定幅度的增长。

农业机械行业:农业是国家的命脉,在国家相关政策的扶植下,农机行业表现出逆势增长的趋势,预计2021年农机行业经济运行增速超过上年。

工程机械行业:2020年,逆势增长,行业运行形势好于预期,但部分产品出口面临一定的压力。预计2021年工程机械行业将继续保持一定幅度的增长。

综合分析,鉴于2020年无锡机械工业企业生产经营已经企稳回升,主要经济指标已实现由负转正,行业发展环境总体向好,预计2021年全年机械工业经济运行将呈现逐步回升的走势,工业增加值、营业收入、利润总额等指标将有望实现常规增长。

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